Pewnego deszczowego dnia 15-letnia dziewczyna jadąc swoim motorem ulega wypadkowi. Karetka wiezie ją do szpitala, w którym pracuje jej ojciec. Timoteo jest chirurgiem. I oto znienacka znajduje się w sytuacji, kiedy musi stać bezsilnie z boku i patrzeć, jak kolega operuje jego córkę. Żona wyjechała właśnie w podróż służbową, więc Timoteo musi samotnie czekać na rezultat operacji. Przerażony ojciec, pełen bólu i niedowierzania, odrzucając swą codzienną maskę powagi i cynizmu idealnego ojca i męża, zaczyna opowiadać historię z przeszłości ujawniając zarazem swe obce, brutalne oblicze. Łudząc się nadzieją wykupienia swoimi wyznaniami życia córki z rąk śmierci, zdradza w prowadzonym przez niego fikcyjnym dialogu z nieprzytomną córką, swój bolesny sekret: ponurą historię pozamałżeńskiego związku. Oto podążając w ślad za jego wspomnieniami widzimy upalne lato sprzed wielu lat, mizerne przedmieścia miasta, łagodną i opuszczoną kobietę o niedorzecznym imieniu Italia...

Ta opowieść o miłosnej pasji, która zrodziła się w sytuacji pełnej przemocy, jest adaptacją powieści Margaret Mazzantini. Timoteo (Sergio Castellitto)  jest szanowanym chirurgiem w jednym z rzymskich szpitali. Pewnego dnia na salę operacyjną trafia jego córka. Jest ciężko ranna, miała wypadek na skuterze. Kiedy koledzy lekarza walczą o życie 15-letniej pacjentki, Timoteo traci maskę opanowanego, idealnego ojca i męża. Zaczyna prowadzić wyimaginowany dialog z ukochaną córką, wspominając wydarzenia sprzed jej urodzenia. W upalne lato poznał wówczas młodą kobietę o imieniu Italia (Penélope Cruz) . Na przedmieściu zepsuł mu się samochód, a ona wpuściła go do domu, by skorzystał z telefonu. Timoteo zgwałcił wówczas Italię i uciekł. Dręczony wyrzutami sumienia wrócił, by ją przeprosić, to wtedy coś między nimi zaiskrzyło. Tak rozpoczął się namiętny romans żonatego mężczyzny.